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类型：实用工具版本：v2.8大小：26.7 MB更新：2022-12-08语言：简体中文等级：平台：Android厂商：鑫山保险代理有限公司权限：
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鑫秘书是一款帮助用户手机上代理保险出单的软件，摆脱电脑的工作束缚和局限，可以轻轻松松在手机上进行出单办公，为代理保险的用户在线解决客户的需求，可以一键出单。可以在首页进行选择需求的功能办公，如保险商城、产品对比、计划书、我的客户、保单查询、保单续期、我的邀新，还能进行全部工具的查看，如我的业绩、我的薪资、我的日程、我的出勤等，避免查找业务功能的繁琐，可以直接搜索需求功能或者自定义编辑常用工具添加后在首页。计划书分类显示，有医疗、意外、重疾、人寿、年金的分类。如果有手机办公保险的需求，那就下载鑫秘书软件使用吧！
1.产品对比
可以在我的售页面点击产品对比，对需求的产品进行在线的分析对比
2.计划书
可以在计划书中分类查看到医疗、意外、重疾、人寿、年金类型的计划书，也可以进行搜索查找
3.保险商城
在保险商城中可以查看到相应套餐的保险，可以进行浏览查看给客户选择
4.我的客户
可以在我的客户里与客户进行线上沟通了解，便于管理客户信息
5.保单查询
可以对保险订单进行需求查询，根据搜索查询到目标订单
6.保单续约
在平台上为客户办理保险订单的续约服务，手机就能解决
1.考勤打卡
可以在平台上进行出勤的打卡功能，进行统计，在我的出勤进行查看
2.全部工具
工具分类为我的销售、保单服务、我的增员、我的业务活动、以及我的成长之路按需求进行查找
3.常用添加
可以搜索到需要的工具，也能自定义添加几个常用的工具放置在首页，就能节省查找的时间
4.随时办公
一部手机就能解决电脑操作的繁杂出单操作，轻轻松松就能出单
5.客户交流
线上对客户进行沟通、还能在线邀新进行查看，以及伯乐人才库进行沟通
6.产品页面
可以根据客户的需求在产品页面进行查看相关产品，代理人员给客户讲解
1.我的售页面点击产品对比，对需求的产品进行在线分析
2.在计划书中分类查看到医疗、意外、人寿等类型的计划书
3.可以在线邀新客户，在我的客户进行沟通交流
4.在保险商城中查看保险套餐给客户讲解和办理
5.在线为客户查询保险订单以及办理保险的续期服务
6.自定义添加常用的工具在首页，便于随时办公的需要
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